「2022第四届中国母基金峰会暨第三届鹭江创投论坛」正式启幕，将于2022年9月7-8日在厦门举办。此外，「2022投资机构软实力排行榜」调研工作正式开启。（点击文末链接获取详情）

本周新LP集中在安徽，其中安徽省国资系统6只母基金集中揭牌，总规模达350亿元，再次壮大安徽省的LP阵容。此外，规模50亿元的宣城市产业链投资引导基金也正式注册成立，将主要投向汽车零部件、新能源等“2+8”特色产业和其它重点产业。

募资端，除了启明创投新一期美元基金完成32亿募资以外，人民币也有多只基金宣布完成募集或首关。其中彬复资本宣布五期基金首期募集出资交割完成，首关规模超8亿元；川流投资也宣布于近日完成新材料基金二期的募集工作。

与此同时，本周各地有多支产业基金宣布完成设立或注册，光谷长江北斗激光产业基金，湖南省通航产业投资基金，福州凯辉数字产业基金等。同时，产业LP的出资规模和速度也持续高涨，其中兆易创新拟出资2亿元参与认购北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金份额。该基金计划募集总规模为人民币100亿元，首次募集规模为人民币63.3亿元。

安徽设立6只母基金

7月12日，安徽省国资系统7只基金公司正式成立并集中揭牌，其中6只为母基金，母基金总规模达350亿元，战略投资基金为本次集中揭牌的唯一一只直投基金，规模为50亿元。据悉，7只基金均由安徽省国资委主导并推动相关省属企业发起设立。此次“6+1”基金资本金总规模达到400亿元以上，并主导或参与设立若干支子基金，吸引社会资本600亿元以上，形成总规模1000亿元以上的基金集群。

具体来看，新兴产业发展母基金规模为100亿元，母子基金规模300亿元以上，重点投向安徽省新一代信息技术、人工智能、新材料、新能源和节能环保、新能源汽车和智能网联汽车、高端装备制造、智能家电、生命健康、绿色食品、数字创意等十大新兴产业，促进资本招商和研发成果产业化，推动新兴产业发展壮大，提升安徽省主导优势产业核心竞争力。

产业转型升级母基金规模50亿元，母子基金规模100亿元以上，重点支持基础性、带动性、战略性特征明显的优势产业，以及安徽省“十四五”规划明确的重点发展方向，推动发展新技术、新产业、新业态、新模式，促进工业投资和技改投入，助推实现安徽省产业基础高级化和产业链现代化。

碳中和母基金规模50亿元，母子基金规模150亿元以上，重点投向以光伏、风电、水电、生物质能、地热能、氢能、核能等为代表的绿色能源，以储能、综合能源、清洁处理、循环产业为代表的绿色环保产业，以低碳、零碳、负碳及新能源技术、新装备为代表的能源科技与碳科技等领域。

工业互联网母基金规模50亿元，母子基金规模150亿元以上，重点投向“工业互联网＋”生态平台内具有良好发展前景的项目，包括智能制造、工业平台、工业软件、工业供应链、行业应用解决方案等，推进产业数字化、网络化、智能化。

新型基础设施建设母基金规模50亿元，母子基金规模100亿元以上，重点投向以5G、人工智能、云计算、区块链、物联网等为代表的信息基础设施建设项目；以智慧交通、智慧物流、智慧综合能源网络等为代表的融合基础设施建设项目；以重大科技创新、产业技术创新等为代表的创新基础设施建设项目。

混合所有制改革母基金规模50亿元，母子基金规模150亿元以上。重点投向全省国有企业混合所有制改革和股权多元化改革，包括参与国有企业引入战略投资者、首发上市、重组整合、改革改制、对外并购等。

战略投资基金总规模50亿元以上，主要投向省委、省政府决策实施的重大项目。

江西景德镇国控产业母基金公开招募子基金管理人

日前，规模50亿元的江西景德镇国控产业母基金公开招募子基金管理机构，据悉，江西景德镇国控产业母基金（以下简称“母基金”）由江西国控集团联合景德镇市国控公司、昌江区国资公司共同发起设立，于2022年1月完成注册登记，4月完成基金备案（备案编码：SVA385），此次为首次公开招募子基金管理人。

母基金将围绕江西省景德镇市重点发展的产业链进行投资，主要包括先进陶瓷、新能源、航空军工、新材料、生物医药、精细化工、先进制造业等产业领域投资子基金。

返投要求：

单个子基金投资于景德镇区域内的投资总额（以下简称“返投金额”）应不低于母基金对子基金实缴出资金额的60%。以下可计入投资于景德镇区域内的返投金额：

1.子基金直接投资于景德镇市注册登记企业的金额；

2.子基金从景德镇区域外招商引进被投资企业，注册地迁入景德镇且承诺3年内不得迁出的，可将子基金对该被投资企业的投资额计入返投金额；

3.子基金投资于景德镇区域外的企业，但该被投资企业通过设立景德镇子公司形式将主要生产研发基地落户景德镇的，可将该子公司的资本金（实收资本与资本公积）金额与子基金对该被投资企业的投资额之孰高金额计入返投金额；

4.子基金管理人及其关联方、子基金管理人及/或其关联方管理的其他基金，可参照前述第1至3项规则将其对被投资企业的投资金额、或被投资企业的子公司的资本金金额计入返投金额；

5.子基金管理人及其关联方、子基金管理人及/或其关联方管理的基金虽未直接投资，但通过招商引资形式引入企业及/或项目至景德镇区域内，经母基金投委会认可的，可酌情计算其返投金额；

6.其他经母基金投委会认可的返投金额。

投资于注册景德镇区域内的企业在沪深交易所IPO上市或被沪深交易所上市公司收购的，可将其返投金额给予2倍加成计算。

此外，母基金鼓励所投资的子基金积极将产业资源导入江西省范围内，并将视情况在征集过程中酌情予以加分。

宣城市产业链投资引导基金注册运行

7月12日，宣城市产业链投资引导基金有限公司正式注册。基金规模50亿元，首期规模6亿元，由市直、宣城经开区及各县市区共同出资，委托市国控集团作为受托管理人，主要投向汽车零部件、新能源等“2+8”特色产业和其它重点产业，助力产业链补链固链强链，推动产业转型升级和高质量发展。

基金主要通过设立子基金方式进行投资。子基金的设立原则上与产业链发展相配套，实行市场化运作，可设在县市区，也可通过参股县市区基金进行投资。运行中将大力引进社会资本，积极争取国家、省级政府投资基金支持，壮大基金规模，力争到“十四五”末基金规模超100亿元。

光谷长江北斗激光产业基金成立

7月7日，“智能时代的北斗导航与位置服务”国际工程科技高端论坛暨北斗智能应用大会在武汉隆重举行。会上，长江产业投资集团旗下长江创投基金管理公司与武汉高科控股集团共同签署合作协议，发起设立北斗激光产业基金，旨在发挥各自优势及专业能力，通过“百亿基金群”打造万亿级北斗激光产业集群。

据介绍，双方合作发起设立北斗激光产业基金，既是贯彻落实中央和省委省政府战略部署的具体表现，也是从政策供给上回应“科技创新、科技强省”现实需求的务实之举，更是积极践行“稳经济、聚发展、促创新”使命与担当的重要彰显。

下阶段，双方将联动各类资本，以“资本+产业”双轮驱动模式破除关键核心技术“卡脖子”、研发资金不足等问题瓶颈，赋能北斗和激光产业规模化、特色化、集群化发展，为打造互利共赢的北斗和激光产业链生态融合提供实践路径。

湖南省通航产业投资基金合伙企业完成注册

近日，由湖南省财政厅牵头，会同湖南省通用航空发展有限公司及相关单位，按照“政府引导、市场运作、专业管理、培育产业”的原则组建湖南省通航产业投资基金，面向通航全产业链进行股权投资，目标规模不低于10亿元，分两期出资，首期规模5亿元。

据悉，今年2月，基金组建方案经省人民政府正式批示同意，省通航发展公司积极对接省财政厅、省财信产业基金管理公司推动相关工作，并于6月底完成湖南湘鑫精航通用航空产业投资基金合伙企业工商注册，取得营业执照。

7月5日，省通航发展公司与湖南财信金控及长沙自贸临空区管委会就通航产业基金投资方向事宜进行洽谈，总经理刘思扬出席会议。

会议初步明确了基金投资若干方向，如无人机物流、航空租赁、航空运动、湖南航校、低空旅游、城市通航等，并对下一步实地调研工作进行部署。本次洽谈会三方本着合作共赢、壮大产业的精神顺利开展，为今后的基金运作管理打下良好基础。

首期5亿，南山小巨人基金成立

近日，在南山区国资局等部门大力指导下，深圳市南山战新投小巨人投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山小巨人基金”）顺利完成工商注册和中基协备案，并通过禹创半导体项目的首投决议。据了解，南山小巨人基金由南山战新投积极谋划并发起设立，基金首期规模5亿元。基金聚焦深圳市“20+8”、南山区“14+7”战略新兴产业集群，重点投向新一代信息技术、集成电路、高端装备制造、生物医药与高端医疗器械等重点产业的高成长阶段“专精特新”企业。

“专精特新”企业指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。本次南山小巨人基金首投的禹创半导体是国内显示驱动芯片赛道的领先企业，公司借助深厚的技术积累和产业链资源，实现了LCD领域产品快速产业化，正积极加大AMOLED、MicroLED领域产品研发布局。目前，国内显示驱动芯片市场的主要份额仍由海外厂商占据，未来国产替代市场空间巨大，禹创半导体有望成为南山下一个“专精特新”小巨人企业，助力显示驱动芯片加快实现国产替代。

福州凯辉数字产业基金正式成立

近日，福州凯辉数字产业基金完成募集及工商登记工作，标志着福建省200亿元规模的数字产业基金首支子基金正式落地。

本基金由福州金控、凯辉基金及全球航运巨头达飞海运集团（CMA CGM）共同发起设立，基金规模约3.7亿元，由凯辉基金担任管理人。福州凯辉数字产业基金作为福州市首支引入外资的政府引导基金，还汇聚了福建省产投、泉州金控、苏州基金、泰康保险、厦门建发、安诚资本等国内主流投资人。

据悉，本基金将整合境内外多方资源，聚焦“十四五”期间福州市经济发展重点工作，培育新产业、新业态、新模式，优化产业结构，推动数字产业成为福州市高质量发展超越的核心引擎。

下一步，福州金控与凯辉基金将以本基金为纽带，进一步深化合作，大力传承“3820”战略工程思想精髓，按照“金融服务实体经济”的要求，围绕“六个城”“五大国际品牌”及“九大专项行动”，助推我市打造成为特色产业发展成效显著、创新创业氛围浓厚、具有较强品牌效应和影响力的科技创新集聚地。

青岛综改基金设立，首期50亿元

近日，青岛综改基金国盛资盈综改（青岛）产业投资基金合伙企业设立登记，标志着我市第一支国家级国资国企改革发展基金正式落地。在上海、深圳、杭州、青岛、西安、沈阳六家设立综改试验基金的试验区中，除中国国新直接管理的杭州综改试验基金外，青岛综改基金是首家完成GP公司设立，首家完成合伙协议签订及合伙企业设立工作的基金。

“区域性综合改革试验”是国务院国资委按照《国企改革三年行动方案（20202022年）》的有关要求，重点组织开展的国企改革专项工程。作为区域性综合改革试验的配套举措，中国国新牵头发起设立综合改革试验基金群。去年5月，综合改革试验基金群在京举行签约仪式，基金总规模700亿元，首期规模350亿元，首批选择在上海、深圳、杭州、青岛、西安、沈阳六个综改试验区设立子基金，着力打造若干区域性国企改革创新标杆。

规模50亿，深石资本联合海南成立绿色基金

7月7日，在欧美同学会第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会上，深石资本与海南自由贸易港金融发展中心共同签订“深石海南绿色产业升级基金”合作协议，借以推动海南绿色产业发展。

在全国人大副委员长、欧美同学会会长丁仲礼、海南省委书记沈晓明等领导见证下，深石资本管理合伙人兼CEO张天与海南自由贸易港金融发展中心理事长张旗作为双方代表在仪式上签约。

据悉，本次签约落地的“深石海南绿色产业升级基金”总规模50亿元人民币，是海南目前预期规模最大的绿色产业专项基金。

“深石海南绿色产业升级基金”由国内知名企业家王石亲自担任董事长兼创始人，业务范围涵盖股权投资与海外市场上市平台投资，投资方向聚焦在碳中和主题的城市科技、建筑科技、新能源、新材料、低碳消费品等行业。

兆易创新拟出资2亿元认购北京小米智造股权投资基金

7月12日，北京兆易创新科技股份有限公司（简称：兆易创新）发布公告，公司拟出资2亿元参与认购北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金份额。该基金计划募集总规模为人民币100亿元，首次募集规模为人民币63.3亿元，其中武汉壹捌壹零企业管理有限公司出资30亿，北京亦庄国际投资发展有限公司（（简称：亦庄国投）和天津市海创创新合伙企业（有限合伙）分别出资10亿，北京小米企业管理有限公司出资3000万，为该基金的执行事务合伙人。

该基金投资方向将主要关注集成电路及上下游领域（覆盖新一代信息技术、智能制造、新材料、人工智能、显示及显示器件、汽车电子，同时包含消费类移动终端及智能设备的上下游应用及供应链）的非上市企业。

四川长虹出资5.7亿，参投15亿元产业基金

四川长虹发布公告，公司及部分下属子公司拟与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹控股集团”）及其部分下属子公司、申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）、四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司（简称“申万长虹”）共同出资设立长虹集团申万宏源战略新型产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），其中公司及部分下属子公司作为有限合伙人拟以自有资金合计出资5.7亿元，合计占认缴出资总额的38.01%。基金管理人为四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司，总规模规模为15亿元。

该基金致力于投资智慧家庭、智能制造、新能源、半导体与信创等产业领域的优质项目。

和元生物参设创业投资基金

7月13日，和元生物技术（上海）股份有限公司发布关于参与设立创业投资基金的公告，其作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币9,000 万元，投资上海金浦慕和创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简 称“创业投资基金”或“基金”，最终名称以工商核准登记为准），将占该基金募资规模不超过 30%（以下简称“本次 投资”），投资期内根据基金投资要求实缴到位。

该基金拟募资规模暂定为人民币3亿元，基金管理人为金浦新朋，基金根据国家宏观战略发展方向，重点投资具有良好发展前景生命科学领 域及相关产业企业及项目。

和元生物表示：金浦投资为上海市政府旗下的金融投资控股平台与国有资本运营平台，具有 较高的知名度和影响力，与其合作能降低投资风险，提高投资的成功率，而金浦 新朋作为该平台的合格基金管理人，基金管理团队均具备多年资本市场从业经历， 团队成员分别来自国家级产业基金、国际知名投资银行等机构。通过与金浦新朋 的合作，公司能充分利用各自的专业性，通过专业的投资经验和完善的风险控制 体系，提高对标的投资前景分析的专业性，提高决策的科学性，逐渐积累在生命 科学领域的行业经验和投资能力，并能有效降低或提前化解投资项目前期的决策 风险、财务风险、行业风险等各种潜在风险。

启明创投宣布新一期基金已完成32亿美元募资

启明创投宣布新一期基金已募资32亿美元。其中第八期美元基金已完成超额募资，总额25亿美元；同时，启明创投亦宣布第七期人民币基金完成首轮关闭，规模为人民币47亿元（约合7亿美元）。至此，启明创投旗下总计管理18只基金，已募管理资产总额达到94亿美元。

第八期美元基金是在新冠大流行发生后，启明创投在30个月时间里连续完成的第二次美元基金募资，亦是年内国内创业投资领域最大美元募资之一。新基金打破了以往每期基金较上期基金规模增长约30%的惯例，为上期募资总额的一倍以上。

新基金包括主基金和医疗健康平行基金，其中主基金将继续专注于科技及消费（Technology and Consumer, T&C）、医疗健康（Healthcare）两大领域的早期和成长期投资。如同往期基金一样，启明创投第八期美元基金达到出资方承诺的上限。

第八期美元基金将由启明创投主管合伙人邝子平（Duane Kuang）、梁颕宇（Nisa Leung）、胡旭波（William Hu）和Gary Rieschel领导，上海、北京、深圳和香港的投资和行政管理团队将给予充分支持。

据介绍，自2006年成立以来，启明创投在中国创业投资领域展现了持续的出色回报率。启明创投已投资超过480家高速成长的创新企业，有70多家企业成为行业公认的独角兽和超级独角兽企业，绝大多数企业在创始阶段就获得了启明创投的首次投资；有超过180家企业分别在全球主要交易所完成上市，及合并等退出，包括小米集团、甘李药业、泰格医药、再鼎医药、康希诺生物、惠泰医疗、美团、哔哩哔哩、石头科技等。近几年，启明创投更是迎来IPO收获期，2020年以来，已经有30多家投资企业成功上市。

“我们非常感谢所有出资机构对启明创投的高度信任和长期支持。新一期基金的超额募集，体现了我们彼此对未来一贯的信心。”启明创投创始主管合伙人邝子平表示，“在新一期基金里，我们将一如既往地关注中国在科技及消费、医疗健康领域的创新，助力企业家实现梦想，打造世界一流的企业。”

启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“启明创投专注于科技及消费、医疗健康两大领域的投资，我们的专业投资团队在帮助初创企业成为市场领导者方面有着丰富的经验，并建立了强大的投资企业生态系统。我们期待着继续与更多杰出的企业家合作，为其提供支持，进而为全球范围内医疗需求未得到满足的患者找到可负担的解决方案。”

彬复资本五期基金完成首关

近日，彬复资本宣布五期基金首期募集出资交割完成，首关规模超8亿元。据介绍，基金获得了政府引导基金、大型国企、产业上市公司、家族办公室和超高净值投资人等LP的支持，其中机构出资人占比超过80%，往期基金的老LP们的复投率也近70%。目前，仍有数家机构LP在后期流程之中，基金计划今年年底正式封闭。

据悉，五期基金募集得到了老LP的高度认可，复投率近70%，其中常州天宁产业升级基金已是第三次投资彬复管理的主基金。

同时，新出资人结构进一步机构化：大型国企渝富控股下属子公司重庆金融后援服务有限公司和湖南财信基金管理的衡阳财信产业基金首次投资彬复主基金；产业资本，如阿特斯、金瑞集团等上市公司的投资平台或实控人家族办公室也对彬复五期基金进行了出资。机构出资比率高达80%。

投资策略方面，彬复资本一直聚焦数字经济，并适当覆盖数字新基建基础设施的绿色经济和数字驱动的新消费。

川流新材料基金二期完成募集

7月15日，川流投资宣布于近日完成新材料基金二期的募集工作。

据悉，川流新材料基金二期（“二期基金”）是川流投资募集并管理的以材料与化学科技为主题的股权投资基金。二期基金延续川流新材料基金一期（“一期基金”）的投资策略，持续专注布局材料与化学科技领域拥有先进技术、高进入壁垒和核心竞争力的创新型与成长性的投资机会。

二期基金的主要投资者来自专业投资机构，如建发新兴投资、苏州基金、中新集团（601512.SH）、元禾辰坤、安诚资本、华义创投、泓宁亨泰、恒兴集团、宝拓资源、安徽新华投资等；大型跨国化学及材料企业，包括立时集团（NIPSEA）、紫金矿业（601899.SH）、索尔维（Solvay）和巴斯夫（BASF）；以及化学材料各细分领域的上市龙头企业，包括科思股份（300856.SZ）、闰土股份（002440.SZ）、七彩化学（300758.SZ）、金禾实业（002597.SZ）和叶氏化工集团（00408.HK）；同时，基金也得到了一些知名企业创始家族或主要股东的支持。

据悉，一期基金的大部分投资者对二期基金进行了持续加码，上述主要投资者中建发新兴投资、华义创投、闰土股份、七彩化学、索尔维和巴斯夫同为一期与二期基金的投资者。得益于新、老投资者的认可与支持，川流新材料基金二期规模超过14亿元，接近一期基金规模的3倍。

来源：政府官网、上市公司公告等，由FOFWEEKLY整编。