数量多、规模大的山东省政府引导基金全景扫描

山东省政府引导基金数量多规模大。2015年,山东省财政从支持工业、服务业、农业产业、科技创新等领域的专项资金中拿出30%左右用于增加引导基金规模,主要通过参股方式,与省内外社会资本及其他政府资金合作设立各类子基金,除了通过子基金进行投资外,还在全国率先创新设立省级直投基金,直接对齐鲁股权交易中心挂牌企业进行股权投资。

根据投中信息发布的《2019年中国政府引导基金专题报告》数据显示,截至2019年6月,按照引导基金数量(含省级、市级、区县级)排名,山东省排名第三,为120余支引导基金;按照基金自身总规模(含省级、市级、区县级)排名,山东省排名第四,规模为1633亿元

2018年,《山东省新旧动能转换基金管理办法》发布,新旧动能转换引导基金由省、市政府共同出资400亿元设立,通过引导基金注资和市场化募集,吸引国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立多只母基金,形成不少于2000亿元规模的母基金群。随后,各市新旧动能转换基金相继成立。下列山东引导基金名录将新旧动能转换基金单独列在一起。


名录
序号
名称
1
山东省股权投资引导基金
2
山东省滨海旅游发展引导基金
3
济南高新区股权投资基金
4
青岛市股权投资引导基金
5
青岛市科技创新母基金
6
青岛高新区创业投资引导基金
7
烟台市市级股权投资引导基金
8
烟台市天使投资及科技创新方面基金
9
淄博市政府引导基金
10
淄博市战略性新兴产业发展引导基金
11
日照市股权投资引导基金
12
东营市市级政府投资引导资金
13
东营市市级产业发展基金
14
潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)
15
德州市市级股权投资引导基金
16
聊城市市级股权投资引导基金
17
临沂产业引导基金
18
济宁市政府引导基金
19
泰安市重点企业财源建设基金
20
山东省新旧动能转换基金
21
济南市新旧动能转换基金
22
青岛市新旧动能转换基金
23
淄博市新旧动能转换基金
24
临沂新旧动能转化基金
25
济宁新旧动能转换基金
26
聊城市新旧动能转换引导基金

山东省内各地股权投资引导基金
 

1.山东省股权投资引导基金

2014年,山东省政府决定设立省级股权投资引导基金,主要通过参股方式,与省内外社会资本及其他政府资金合作设立或以增资方式参股投资基金,吸引社会资本进入战略性新兴产业、中小微企业、服务业、农村产业以及政府鼓励发展的重点领域,促进全省私募股权市场发展和产业转型升级。

引导基金资金来源主要包括财政出资和社会募集两部分。财政出资主要来源于省级财政预算安排用于支持产业发展和科技创新等领域的专项资金、其他政府性资金,以及引导基金运行中产生的收益等。社会募集部分主要面向偏好资金安全、回报稳定的机构,如政策性银行、商业银行、保险公司、国有大企业等。

 
2. 山东省滨海旅游发展引导基金

 滨海旅游发展子基金募集资金总额不低于20亿元人民币,政府引导资金不低于1.5亿元,其余份额由基金管理机构通过社会渠道募集。重点投向省内成长期、成熟期旅游企业。

引导基金出资扶持的子基金企业应重点投资于山东省境内旅游产业,投入山东省境内产业额度不低于募集额度的80%,在山东省境内投资旅游行业额度不低于募集额度的70%。同时,坚持以市场化机制为主导,项目投资决策要遵循“政府引导、市场运作、防范风险、滚动发展”原则。


3.济南高新区股权投资基金

2016年11月,为创新财政资金使用方式,更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用,引导投资机构和社会资本推动新兴产业和高新技术产业快速发展。根据济南高新区管委会打造一流园区,推动一区两城两谷发展的要求,济南高新区财政性资金股权投资平台济南高新财金投资有限公司(简称高新财金)面向社会公开征集合作机构,通过其全资子公司齐鲁创新资本管理有限公司(简称齐鲁资本),联合社会资本共同出资设立总规模100亿元的济南高新区股权投资基金。基金首期规模26亿元,分为济南高新区产业投资基金、济南高新区产业转型升级基金、济南高新区人才发展基金三类。

  • 济南高新区产业投资基金。总规模80亿元,首期规模20亿元,设立四支子基金,每支子基金5亿元,征集4家基金管理机构分别管理。主要对高新区内四大主导产业智能装备、生命健康、电子信息、现代服务业及其他战略性新兴产业进行股权投资,助推高新区产业发展。

  • 济南高新区产业转型升级基金。总规模15亿元,首期规模5亿元,征集1家基金管理机构管理。主要投资于符合高新区发展规划的新增重点项目、科技成果转化项目及产业转型升级项目等。

  • 济南高新区人才发展基金。总规模5亿元,首期规模1亿元,征集1家基金管理机构管理。重点投资于高新区内处于初创期的人才聚集型企业。

 

4.青岛市股权投资引导基金

2015年,青岛市人民政府办公厅发布《关于规范设立与运作青岛市股权投资引导基金的通知》(青政办字〔2015〕10号),其中指出青岛市引导基金分为引导基金母基金(以下简称“母基金”)和产业引导基金。

其中,母基金由市财政资产管理中心作为名义出资代表,在青岛市金融工作领导小组下设股权投资引导基金专项工作小组(以下简称“工作小组”),由其进行决策与管理。

母基金下设蓝色高端新兴与现代服务业、科技、工业和信息产业、商贸业、文化、农业等六只产业引导基金,分别由市发展改革委、市科技局、市经济信息化委、市商务局、市文广新局、市农委等部门组成产业引导基金理事会(以下简称“理事会”)进行管理,并委托青岛市现有具备出资资格的单位作为产业引导基金受托管理机构(以下简称“受托管理机构”)具体运作。

 

5.青岛市科技创新母基金

2019年7月,青岛市科技创新母基金成立,作为青岛市在科技创新领域的重要布局和原始创新成果转化的重要助力,青岛科技创新母基金由省、市、区政府及各级国企共同出资设立,按市场化方式与社会资本合作设立青岛科技创新子基金。规模500亿元,首批规模120亿元。

 

6.青岛高新区创业投资引导基金

青岛高新区创业投资引导基金是由高新区管委会设立并按市场化方式运作的政策性基金,成立于2011年6月24日,截止2013年末基金募集目标规模5亿元,已完成募集规模为2.1亿元。青岛高新创业投资有限公司作为引导基金的名义出资人和受托管理机构,对外行使引导基金的相关权益和义务,主要负责参股创业投资企业和跟进投资企业的调查评估、注资组建、运行与风险监管、退出回收等管理工作。

 

7.烟台市市级股权投资引导基金

基金概况:烟台市市级股权投资引导基金成立于2015年。2016年5月烟台市市级股权投资引导基金第一批、第二批和第三批参股子基金进行公示。

(一)第一批参股子基金基本情况

  1. 烟台市健康产业发展引导基金参股子基金:烟台市华泽厚扬投资中心,基金申请人/管理人为烟台华秦投资中心,基金规模1.4亿元人民币,引导基金拟出资3500万元。

  2. 烟台市工业转型升级引导基金参股子基金:鲁信(烟台)工业转型升级投资基金,基金申请人/管理人为鲁信创业投资集团股份有限公司,基金规模2亿元人民币,引导基金拟出资5000万元。

  3. 烟台市成果转化引导基金参股子基金:烟台源创科技投资中心,基金申请人/管理人为烟台源创投资管理有限公司,基金规模1.431亿元,引导基金拟出资1000万元。

(二)第二批参股子基金基本情况

  1. 烟台市现代果业发展引导基金参股子基金:烟台市现代果业发展基金,基金申请人/管理人为蓬莱市振蓬农业开发有限公司,基金规模1.5亿元,引导基金拟出资2000万元。

  2. 烟台市环保产业股权投资引导基金参股子基金:烟台惠鲁环保产业投资中心,基金申请人/管理人为山东嘉信惠众资产管理有限公司,基金规模1亿元,引导基金拟出资2500万元。

(三)第三批参股子基金基本情况

  1. 烟台市养老服务产业引导基金参股子基金:烟台市锦瑞投资中心,基金申请人/管理人为烟台锦瑞投资管理有限公司,基金规模15亿元,引导基金拟出资2.5亿元。

  2. 烟台市养老领域家政餐饮服务产业投资引导基金参股子基金:烟台市天晟养老领域家政餐饮服务产业投资中心,基金申请人/管理人为锦盛天华投资管理有限公司,基金规模2.6亿元,引导基金拟出资5000万元。

 

8.烟台“天使投资引导基金”和“成果转化引导基金”

2015年,设立3000万元的“天使投资引导基金”和“成果转化引导基金”,引导社会资金加大对全市战略性新兴产业等产业领域的投资,对初创期、成长期的科技型中小微型企业予以扶持。

截至2019年9月,参股了3家天使投资合伙企业。

 

9.淄博市政府引导基金

淄博市政府引导基金成立于2015年6月,由淄博市政府发起设立,目标规模10亿元人民币。

 

10.淄博市战略性新兴产业发展引导基金

淄博市战略性新兴产业发展引导基金成立于2015年,由淄博市政府发起设立。按照“规范管理、分步实施、倍数放大”的思路,设立总规模为500亿元的省级新兴产业发展基金,引导基金按不超过基金总规模10%筹集。单只参股基金规模在100亿元左右,原则上不超过5家合作机构。

 

11.日照市政府引导基金

2019年12月,日照市政府出台了《日照市政府引导基金管理办法》,《办法》充分结合实际政策环境,提高了政府引导基金的出资比例,加大了让利幅度、放宽了各项限制性条件等。

 

12.东营市市级政府投资引导资金

东营市市级政府投资引导基金资金由东营市政府出资设立,政府出资部分主要来源于市级农业、工业、服务业、文化产业、科技创新等产业类专项资金、其他政府性基金及引导基金运行中产生的收益等,初始设立规模1亿元,连续5年集中规模达到10亿元,总规模根据其发展规划、运行情况及财政改革等确定。

 

13.东营市市级产业发展基金

东营市市级产业发展基金总规模500亿元,其中,石化产业新旧动能转换基金规模200亿元,油田服务业产业基金规模100亿元,企业重组基金100亿元,企业并购上市产业基金100亿元。市级产业发展基金总规模分3年到位,首期认缴规模不低于总规模的20%。

引导基金共计认缴30亿元,由市级财政负责筹集,争取省新旧动能转换基金支持。引导基金原则按不低于1:2的杠杆比例,吸引带动金融机构、行业龙头企业及其他社会资本出资,形成石化产业新旧动能转换、油田服务业、企业重组、企业并购上市等多支总规模90亿元的母基金。

 

14.潍坊市产业并购基金(潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙))

2015年5月成立,由潍坊市政府出资设立,不以营利为目的,按市场化方式募集和运营的政策性基金。母基金规模为3.5亿元,母子基金合并规模10亿元。其中潍坊市金融控股集团出资2.45亿元,占比24.5%;其他社会资本出资7.55亿元,占比75.5%;其中,美晨科技出资9800万元,占认缴出资额的28%。

 

15.德州市市级政府投资引导基金

德州市市级政府投资引导基金成立于2015年由德州市政府出资设立并按市场化方式募集运作的政策性基金(母基金),基金规模5亿元。

 

16.聊城市市级股权投资引导基金

聊城市市级股权投资引导基金成立于2015年6月1日,以推动全市创业创新、产业升级和小微企业快速成长。由聊城市政府设立引导基金决策委员会,批准成立引导基金公司,分别行使引导基金重大事项决策和受托经营管理职责。

 

17.临沂产业引导基金

临沂产业引导基金成立于2015年,目标规模100.00亿人民币,由临沂市财政局授权临沂市经济开发投资公司发起设立并负责管理。

该基金是指由市财政预算安排,以市场化、专业化运作,扶持全市骨干企业、重点产业、新兴产业和重点项目发展的政府性引导基金。

临沂市产业引导基金总规模20亿元,通过积极对接市内外社会资本、金融资本和大型政府基金,通过股权投资、投贷联动等方式,重点支持新上项目、“二次创业”项目,建立常态化、市场化的资金投入和退出机制,帮助企业解决资金瓶颈。

 

18.济宁市政府引导基金

济宁市政府引导基金成立于2015年,由济宁市政府发起设立,由济宁市政府引导基金负责管理,引导基金首期参股设立的5只子基金均在该市注册,基金总规模20亿元,其中引导基金出资4.7亿元,吸引和撬动社会资本出资15.3亿元,引导基金放大倍数为3.3倍。其中,信息产业基金5亿元,现代农业基金2亿元,现代服务业基金2亿元,文化旅游产业基金10亿元,天使投资基金1亿元,5家发起设立机构分别为赛伯乐绿科、土生金融、美华汇金、京旅盛宏、中科招商。目前已设立了文化旅游、信息产业、现代农业、现代服务业、天使投资五只子基金。还将设立节能环保、先进制造、资本市场、并购重组、科技成果转化等方向的子基金。通过遴选优质产业项目,建立了我市引导基金项目库。

 

19.泰安市重点企业财源建设基金

市重点企业财源建设基金总规模100亿元,是泰安市委市政府落实中央和省决策部署,支持实体经济、民营经济发展和新旧动能转换的重要措施。基金由市政府出资发起,与各县(市、区)政府联合,吸引社会资本共同成立。



山东省内各地新旧动能转换基金


20.山东省新旧动能转换基金

山东省人民政府办公厅于2018年1月1日印发《山东省新旧动能转换基金管理办法》。

山东省新旧动能转换基金(以下简称新旧动能转换基金)是指由省、市政府发起,主要采取引导基金、母基金、子基金三级架构,按市场化方式与金融机构和境内外社会资本、投资机构合作,重点投资于全省新旧动能转换重点领域的基金。

新旧动能转换引导基金由省、市政府共同出资400亿元设立,通过引导基金注资和市场化募集,吸引国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立多只母基金,形成不少于2000亿元规模的母基金群。母基金再通过出资发起设立或增资若干只子基金,撬动各类社会资本,形成不少于6000亿元的基金规模。


21.济南市新旧动能转换基金

2018年9月,济南市人民政府办公厅发布《济南市新旧动能转换基金管理办法》。办法中指出新旧动能转换基金是指由市、区县政府(含济南高新区管委会,下同)发起,主要采取由引导基金、母基金、子基金构成的联动投资架构模式,按市场化方式与金融机构和社会资本、投资机构合作,重点投资于全市新旧动能转换重点领域的基金。

新旧动能转换引导基金由市、区县政府出资300亿元设立。通过引导基金注资和市场化募集,吸引国内外金融机构、企业和其他社会资本投资,争取省新旧动能转换基金支持,形成不少于1000亿元规模的母基金群。母基金再通过出资发起设立或增资若干只子基金,撬动各类社会资本,形成不少于2500亿元的基金规模。

 

22.青岛市新旧动能转换基金

2018年4月20日青岛市人民政府宣布,设立3000亿元新旧动能转换基金,以政府出资引导带动金融和社会资本投向新旧动能转换重点项目和重点领域。

据介绍,青岛市新旧动能转换基金采取引导基金、母基金、子基金三级架构,在争取山东省引导基金支持下,青岛市与下辖区(市)出资设立政府引导基金,通过市场化募集,吸引国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立母基金群。母基金再通过出资发起设立或增资若干子基金,撬动社会资本形成3000亿元规模的产业基金。

 

23.淄博市新旧动能转换基金

淄博市新旧动能转换基金成立于2018年10月28日,由淄博市、区县政府发起设立。市、区县将共同出资20亿元成立新旧动能转换引导基金,其中认缴省级母基金15亿元。资金按基金设立计划和投资进度分期到位。同时引导撬动各类社会资本,最终形成600亿元的基金总规模。淄博市新旧动能转换基金主要采取引导基金、母基金、子基金三级架构,按市场化方式与金融机构和境内外社会资本、投资机构合作,投资于全市新旧动能转换重点领域。

其中认缴省级母基金15亿元。资金按基金设立计划和投资进度分期到位。累计投资项目24个、引导撬动24.5亿元社会资本支持我市经济转型升级。

 

24.临沂新旧动能转化基金

2018年4月,临沂市人民政府办公室发布《关于印发临沂市新旧动能转换基金管理办法的通知》,通知中指出临沂市新旧动能转换基金是指由市政府出资的引导基金注资,通过市场化募集设立,采用股权投资等形式,以市场化、专业化运作方式,重点投资全市新旧动能转换重点领域的基金。市财政出资40亿元、县区出资50亿元(承诺数),发起设立新旧动能转换基金,通过引导基金注资和市场化募集,形成近期600亿元、远期1000亿元的基金规模。并于2019年11月发布《临沂市人民政府办公室关于进一步推动临沂市新旧动能转换基金加快投资的意见》。

 

25.济宁新旧动能转换基金

2018年8月,济宁市提出设立100亿元的新旧动能转换基金,撬动社会资本,共同推进济宁市经济转型发展。4年内,市与县(市、区)两级政府共同出资25亿元,作为新旧动能转换引导基金,引导基金出资和市场化募集,吸引金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立新旧动能转换基金。

 

26.聊城市新旧动能转换引导基金

2018年3月设立聊城市新旧动能转换引导基金,将充分发挥财政资金的杠杆放大和引导作用,吸引金融和社会资本加大对我聊城市新旧动能转换重点领域投入,改造提升传统动能,壮大培育新动能,支持企业实现创新发展、持续发展、领先发展。

主要采取引导基金、母基金、子基金三级架构,支持设立创投类、产业类、基础设施类母基金。引导基金由市、县(市、区)政府共同出资,通过引导基金注资和市场化募集,吸引金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立多支母基金,母基金群再通过出资发起设立或增资若干支子基金,撬动各类社会资本,形成不少于200亿元的基金规模。



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