基于中国的全球GP与LP服务平台
注册!
中国
全球平台
用于GPs和lp
邮箱地址
密码
阅读并同意
母基金条款和条件
创建一个新帐户 注册!
忘记密码
中国
全球平台
用于GPs和lp
名称
邮箱地址
密码
确认密码
阅读并同意
母基金条款和条件
已有账户? 登录!
请到邮箱确认注册
中国
全球平台
用于GPs和lp
FOF WEEKLY Account terms of service
1. 本网站注册会员必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》,不得发布诽谤他人、侵犯他人隐私、侵犯他人知识产权、传播病毒、政治言论、商业信息等信息。
2,在所有的文章发表在网站,该网站编辑最后的权利,并有权打印或发布给第三方,如果您的信息不全,我们将有权在没有任何通知的情况下使用你的工作发表在网站。
3.在注册过程中,您将选择注册名称和密码。登记名称的选择应当符合法律、法规和社会公德。您必须对您的密码保密,并且您将对以您的注册名称和密码进行的所有活动负责。
已有账户? 登录!
邮箱地址

中国投资机构的“软实力”

母基金周刊
更新 October 28, 2020 来源: FOF Weekly

2020 年是机遇与挑战并存的一年。中美关系的不断恶化、全球经济下行、行业迎来新拐点和科技外驱动下,投资管理行业正处于一个快速变革的时期。投资机构应该思考如何加强自身实力建设,以实现长期稳定的可持续发展。

报告从驱动软实力发展的因素入手,详细解读了为何将“软实力”作为下一阶段投资机构差异化竞争的方向,创新性地构建了软实力体系模型,并给出了模型在实践中的应用路径。同时结合对200家GP、LP进行的全方位调研,以募投管退入手,从投资哲学与文化、可持续投资、社会责任、人才与组织、风控与监督、数字与信息化、流动性管理、投后管理、影响力管理等多个维度提出了投资机构的建设路径,希望能为中国投资机构的发展建言献策。

中国投资机构的“软实力”


第一章“新挑战”,报告解读投资机构构建软实力的驱动因素


在全球政治环境方面,中美贸易摩擦的不断升级导致科技发展受阻,投资领域和行业退出路径都发生了变化,投资机构面临着环境突变和新挑战。在经济方面,中国金融行业进一步开放,大量外资机构“引进来”,本土机构“走出去”,投资机构在全球竞争中面临全新变革;经济下行与资本市场收益率预期下降标志着高速发展和高收益的时代结束,投资机构获取超额收益变得困难,从而对多方面的能力提出了新的要求。在监管方面,一方面行业监管趋严促使金融机构转向自身长期、内在实力建设;另一方面ESG理念的发展为机构提供了新的转型方向。在科技方面,从模式创新到科技创新,投资门槛的提高倒逼机构专业化;同时投资机构本身面临数字化与信息化的转型。

我国投资机构经过二十余年发展,在新的外部环境影响下,结合本土的发展趋势,已逐步进入新时代。在第一章的末尾,报告用全新的维度给出了从1.0时代到4.0时代的行业与机构特征,并对新时代的机构给出了预见。

中国投资机构的“软实力”


第二章“新时代”,构建投资机构的软实力能力体系


报告先从国家层面、金融行业层面、企业层面和投资机构层面给出了软实力的起源定义,详述了中国金融监管层提到“软实力”的要点,而后从13个维度描述了私募股权投资机构从硬实力到软实力的对应关系与特征,最后提出了构建投资机构软实力的能力体系模型。

中国投资机构的“软实力”

在投资机构价值观体系方面,创新性地将价值观解构为思想层、观念层与行为层并列举了多个案例。

在ESG社会责任和可持续投资方面,将机构分为引领者、发展者与新兴者,给出不同角色在领导力、团队、尽调、运营、度量指标和沟通方面的ESG构建路径。

在战略定位方面,在传统的分类上新增了以数据分析、股权质押退出等创新模式为导向的机构分类并进行了国内外机构对标。

中国投资机构的“软实力”

在流动性管理方面,解读“长钱”及“大钱”;同时将多种盘活存量资产的方式与应用场景相对应。

中国投资机构的“软实力”

在投后管理方面,将不同价值创造的内容分别对应于投资机构参与度高低和对CEO或管理层的重要性程度,帮助机构理解“帮忙而不添乱”;同时围绕产业价值链的环节,将企业基础价值和机构赋能的内容进行分类,提出了一套投后管控产品组合。

中国投资机构的“软实力”

在品牌影响力方面,提出了个人IP和机构IP的强弱关系以及应对负面事件和危机公关的解决方案。

在人才与组织方面,提出了机构规模扩大后中后台的专业化分工架构以及前台投资岗人才的能力素质变化。

在风险控制方面,通过投资机构眼中的风险排名,提出风险管理的三个层面以及风险管理的举措与战略选择模型。

在数字化方面,由互联网和数据技术重塑行业的趋势下,列举金融行业数字化的发展生态和应用场景,提出了投资机构的数字化建设路径。

第二章主要从投资机构的软实力能力体系的多个维度进行了详尽的阐述,提出了多种观点、对应的产品服务、应用场景以及能力建设路径。


第三章“新标准”,提出投资机构软实力的评估体系


软实力评价体系围绕九大维度,31个二级指标,80个评估要素,结合时间维度,根据数据清洗、打分、赋权、给予每个评级不同的专业解释,为投资机构进行AAA至CCC的评级。

中国投资机构的“软实力”

在最后,报告给出了从软实力认知、战略定位到执行步骤的构建体系,提出投资机构需要有明辨大势的认知能力、谋势而为的战略魄力、敢于创新的超越精神,争当具备全球视野、跨越双边市场、突破行业认知的卓越机构,才有可能穿越周期,长久生存。

 

《GP生存发展报告》目录


1. 新挑战:投资机构软实力驱动因素

1.1全球政经博弈趋烈,经济增速放缓以及投资收益预期下降,投资机构要主动参与全球竞争

1.2新技术、新规范对行业带来深度影响,中国投资机构行业发展进入新阶段

2. 新时代:投资机构软实力能力体系

2.1从“硬实力”到“软实力”,从监管、行业到机构,从战略定位到业务操作,构建软实力成为行业新共识

2.2围绕流动性管理(募资+退出)、投后赋能、品牌影响力、人才与组织、风险控制、数字化等方面构建投资机构软实力能力体系

3. 新标准:投资机构软实力评估应用

3.1结合中国国情与政策,对投资机构软实力总结近百个专业指标,创新提出适合本土投资机构的软实力评价体系

3.2从软实力认知、战略定位、以及能力体系构建,提出适用于中国投资机构走向国际领先的软实力发展路径

完整版《GP生存发展报告》定价¥1980,欢迎大家转发留言。我们将在转发和留言里各抽取5位小伙伴免费赠送此报告。购买及领取赠送完整版报告请扫描下方二维码,或者添加微信:leon289873054

扫描二维码

活动领取及购买


中国投资机构的“软实力”



推荐阅读
美富律所举行线上媒体交流会,探讨SPAC何去何从
投资管理规模超300亿元,19个重点项目落户广东金融高新区
规模80亿!金鹰集团将在贵州设立绿色产业发展基金
广州工业和信息化子基金三七乐心基金成立,规模5亿元
注册!
中国
全球平台
用于GPs和lp
邮箱地址
密码
阅读并同意
母基金条款和条件
创建一个新帐户 注册!
忘记密码
中国
全球平台
用于GPs和lp
名称
邮箱地址
密码
确认密码
阅读并同意
母基金条款和条件
已有账户? 登录!
请到邮箱确认注册
中国
全球平台
用于GPs和lp
FOF WEEKLY Account terms of service
1. 本网站注册会员必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》,不得发布诽谤他人、侵犯他人隐私、侵犯他人知识产权、传播病毒、政治言论、商业信息等信息。
2,在所有的文章发表在网站,该网站编辑最后的权利,并有权打印或发布给第三方,如果您的信息不全,我们将有权在没有任何通知的情况下使用你的工作发表在网站。
3.在注册过程中,您将选择注册名称和密码。登记名称的选择应当符合法律、法规和社会公德。您必须对您的密码保密,并且您将对以您的注册名称和密码进行的所有活动负责。
已有账户? 登录!
邮箱地址

中国投资机构的“软实力”

母基金周刊 更新 October 28, 2020 来源: FOF Weekly

2020 年是机遇与挑战并存的一年。中美关系的不断恶化、全球经济下行、行业迎来新拐点和科技外驱动下,投资管理行业正处于一个快速变革的时期。投资机构应该思考如何加强自身实力建设,以实现长期稳定的可持续发展。

报告从驱动软实力发展的因素入手,详细解读了为何将“软实力”作为下一阶段投资机构差异化竞争的方向,创新性地构建了软实力体系模型,并给出了模型在实践中的应用路径。同时结合对200家GP、LP进行的全方位调研,以募投管退入手,从投资哲学与文化、可持续投资、社会责任、人才与组织、风控与监督、数字与信息化、流动性管理、投后管理、影响力管理等多个维度提出了投资机构的建设路径,希望能为中国投资机构的发展建言献策。

中国投资机构的“软实力”


第一章“新挑战”,报告解读投资机构构建软实力的驱动因素


在全球政治环境方面,中美贸易摩擦的不断升级导致科技发展受阻,投资领域和行业退出路径都发生了变化,投资机构面临着环境突变和新挑战。在经济方面,中国金融行业进一步开放,大量外资机构“引进来”,本土机构“走出去”,投资机构在全球竞争中面临全新变革;经济下行与资本市场收益率预期下降标志着高速发展和高收益的时代结束,投资机构获取超额收益变得困难,从而对多方面的能力提出了新的要求。在监管方面,一方面行业监管趋严促使金融机构转向自身长期、内在实力建设;另一方面ESG理念的发展为机构提供了新的转型方向。在科技方面,从模式创新到科技创新,投资门槛的提高倒逼机构专业化;同时投资机构本身面临数字化与信息化的转型。

我国投资机构经过二十余年发展,在新的外部环境影响下,结合本土的发展趋势,已逐步进入新时代。在第一章的末尾,报告用全新的维度给出了从1.0时代到4.0时代的行业与机构特征,并对新时代的机构给出了预见。

中国投资机构的“软实力”


第二章“新时代”,构建投资机构的软实力能力体系


报告先从国家层面、金融行业层面、企业层面和投资机构层面给出了软实力的起源定义,详述了中国金融监管层提到“软实力”的要点,而后从13个维度描述了私募股权投资机构从硬实力到软实力的对应关系与特征,最后提出了构建投资机构软实力的能力体系模型。

中国投资机构的“软实力”

在投资机构价值观体系方面,创新性地将价值观解构为思想层、观念层与行为层并列举了多个案例。

在ESG社会责任和可持续投资方面,将机构分为引领者、发展者与新兴者,给出不同角色在领导力、团队、尽调、运营、度量指标和沟通方面的ESG构建路径。

在战略定位方面,在传统的分类上新增了以数据分析、股权质押退出等创新模式为导向的机构分类并进行了国内外机构对标。

中国投资机构的“软实力”

在流动性管理方面,解读“长钱”及“大钱”;同时将多种盘活存量资产的方式与应用场景相对应。

中国投资机构的“软实力”

在投后管理方面,将不同价值创造的内容分别对应于投资机构参与度高低和对CEO或管理层的重要性程度,帮助机构理解“帮忙而不添乱”;同时围绕产业价值链的环节,将企业基础价值和机构赋能的内容进行分类,提出了一套投后管控产品组合。

中国投资机构的“软实力”

在品牌影响力方面,提出了个人IP和机构IP的强弱关系以及应对负面事件和危机公关的解决方案。

在人才与组织方面,提出了机构规模扩大后中后台的专业化分工架构以及前台投资岗人才的能力素质变化。

在风险控制方面,通过投资机构眼中的风险排名,提出风险管理的三个层面以及风险管理的举措与战略选择模型。

在数字化方面,由互联网和数据技术重塑行业的趋势下,列举金融行业数字化的发展生态和应用场景,提出了投资机构的数字化建设路径。

第二章主要从投资机构的软实力能力体系的多个维度进行了详尽的阐述,提出了多种观点、对应的产品服务、应用场景以及能力建设路径。


第三章“新标准”,提出投资机构软实力的评估体系


软实力评价体系围绕九大维度,31个二级指标,80个评估要素,结合时间维度,根据数据清洗、打分、赋权、给予每个评级不同的专业解释,为投资机构进行AAA至CCC的评级。

中国投资机构的“软实力”

在最后,报告给出了从软实力认知、战略定位到执行步骤的构建体系,提出投资机构需要有明辨大势的认知能力、谋势而为的战略魄力、敢于创新的超越精神,争当具备全球视野、跨越双边市场、突破行业认知的卓越机构,才有可能穿越周期,长久生存。

 

《GP生存发展报告》目录


1. 新挑战:投资机构软实力驱动因素

1.1全球政经博弈趋烈,经济增速放缓以及投资收益预期下降,投资机构要主动参与全球竞争

1.2新技术、新规范对行业带来深度影响,中国投资机构行业发展进入新阶段

2. 新时代:投资机构软实力能力体系

2.1从“硬实力”到“软实力”,从监管、行业到机构,从战略定位到业务操作,构建软实力成为行业新共识

2.2围绕流动性管理(募资+退出)、投后赋能、品牌影响力、人才与组织、风险控制、数字化等方面构建投资机构软实力能力体系

3. 新标准:投资机构软实力评估应用

3.1结合中国国情与政策,对投资机构软实力总结近百个专业指标,创新提出适合本土投资机构的软实力评价体系

3.2从软实力认知、战略定位、以及能力体系构建,提出适用于中国投资机构走向国际领先的软实力发展路径

完整版《GP生存发展报告》定价¥1980,欢迎大家转发留言。我们将在转发和留言里各抽取5位小伙伴免费赠送此报告。购买及领取赠送完整版报告请扫描下方二维码,或者添加微信:leon289873054

扫描二维码

活动领取及购买


中国投资机构的“软实力”